Neposredno nakon Nove godine u godini Zmaja, domaće tvrtke za nova energetska vozila već su "potresene".
Prvo je BYD povisio cijenu modela Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition na 79.800 juana; nakon toga, Wuling, Changan i druge automobilske tvrtke također su slijedile primjer, koji je pun izazova. Osim sniženja cijena, BYD, Xpeng i druge tvrtke za nove energetske automobile također ulažu u inozemna tržišta. Na temelju tržišta poput Europe i Bliskog istoka, ove će se godine usredotočiti na istraživanje tržišta poput Sjeverne Amerike i Latinske Amerike. Širenje nove energije u more postalo je brzo rastući trend.
Pod žestokom konkurencijom posljednjih godina, globalno tržište novih energetskih vozila ušlo je u tržišno vođenu fazu rasta iz rane faze vođene politikama.
S popularnošću novih energetskih vozila (EV), tržište punjenja ugrađeno u njegov industrijski krajolik također je otvorilo nove prilike.
Trenutačno su tri ključna čimbenika koji utječu na popularnost električnih vozila: sveobuhvatni trošak vlasništva (TCO), domet krstarenja i iskustvo punjenja. Industrija vjeruje da je cjenovna linija za popularni električni automobil oko 36.000 američkih dolara, kilometraža je 291 milja, a gornja granica vremena punjenja je pola sata.
S tehnološkim napretkom i padom troškova baterija, ukupni trošak vlasništva i domet krstarenja novih električnih vozila su opali. Trenutno je prodajna cijena BEV-a u Sjedinjenim Državama samo 7% viša od prosječne prodajne cijene automobila. Prema podacima EVadoptiona, tvrtke za istraživanje električnih vozila, trend prosječne kilometraže BEV (čisto električnih vozila) u prodaji u Sjedinjenim Državama dosegnuo je 302 milje u 2023. godini.
Najveća prepreka popularnosti električnih vozila je jaz na tržištu punjenja.
Proturječja nedovoljnog broja punjenja, niskog udjela brzog punjenja među javnim punjačima, lošeg korisničkog iskustva punjenja i infrastrukture za punjenje koja ne prati razvoj električnih vozila postaju sve izraženija. Prema McKinseyjevom istraživanju, “punjača su popularna kao i benzinske postaje” postala je glavni čimbenik za potrošače koji razmatraju kupnju električnih vozila.
10:1 cilj je 2030. godine koji je postavila Europska unija za omjer EV vozila i gomile. Međutim, osim u Nizozemskoj, Južnoj Koreji i Kini, omjer vozila i gomile na drugim velikim tržištima električnih vozila diljem svijeta viši je od te vrijednosti, pa čak ima tendenciju povećanja iz godine u godinu. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, očekuje se da će omjer vozila i gomile na dva glavna tržišta električnih vozila u Sjedinjenim Državama i Australiji nastaviti rasti.
Osim toga, izvješće pokazuje da, iako je ukupan broj punjača u Nizozemskoj i Južnoj Koreji nastavio rasti u skladu s električnim vozilima, one su žrtvovale omjer brzog punjenja, što će dovesti do jaza u brzom punjenju i otežati zadovoljiti zahtjeve korisnika za vrijeme punjenja.
U ranim fazama razvoja novih energetskih vozila, mnoge zemlje očekuju promicanje razvoja tržišta punjenja promicanjem popularnosti električnih vozila, ali to će kratkoročno rezultirati nedovoljnim ulaganjima u punjenje. Opseg ulaganja, naknadno održavanje, nadogradnja opreme i ažuriranje softvera stanica za punjenje zahtijevaju kontinuirana i velika ulaganja. U ranoj fazi nije im se pridavalo dovoljno pozornosti, što je rezultiralo trenutnim neravnomjernim i nezrelim razvojem tržišta punjenja.
Trenutačno je briga oko punjenja zamijenila pitanja dometa i cijene kao najveću prepreku popularizaciji električnih vozila. Ali to također znači neograničeni potencijal.
Prema relevantnim predviđanjima, do 2030. godine globalna prodaja električnih vozila premašit će 70 milijuna, a vlasništvo će dosegnuti 380 milijuna. Očekuje se da će globalna godišnja stopa prodora novih automobila dosegnuti 60%. Među njima, tržišta poput Europe i Sjedinjenih Država brzo rastu, a tržištima u nastajanju poput jugoistočne Azije i Bliskog istoka hitno je potrebna eksplozija. Globalna pojava novih energetskih vozila pružila je rijetku priliku kineskoj industriji punjenja.
Xiaguang Think Tank, brand konzultantskih usluga pod ShineGlobalom, na temelju relevantnih industrijskih podataka i anketa korisnika, počevši od tržišta novih energetskih vozila, proveo je detaljnu analizu trenutnog statusa razvoja i budućih trendova industrije punjenja u tri glavna tržišta Europe, Sjedinjenih Američkih Država i jugoistočne Azije, te ga spojio s predstavnicima inozemnih tvrtki u industriji punjenja. Analiza slučaja i tumačenje, "Charging Industry Overseas Research Report" službeno je objavljeno, u nadi da će dobiti uvid u tržište punjenja iz globalne perspektive i osnažiti inozemne tvrtke u industriji.
Energetska tranzicija u europskom sektoru kopnenog prijevoza je brza i jedno je od najvećih tržišta novih energetskih vozila na svijetu.
Trenutno, prodaja i udio električnih vozila u Europi rastu. Stopa penetracije prodaje električnih vozila u Europi porasla je s manje od 3% u 2018. na 23% u 2023., s brzim zamahom. Međunarodna agencija za energiju predviđa da će do 2030. godine 58% automobila u Europi biti nova energetska vozila, a brojka će dosegnuti 56 milijuna.
Prema EU-ovom cilju nulte emisije ugljika, prodaja vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem bit će potpuno zaustavljena 2035. Predvidljivo je da će europsko tržište novih energetskih vozila prijeći s ranih na masovno tržište. Cjelokupni stadij razvoja EV-a je dobar i dolazi do tržišne prekretnice.
Razvoj europskog tržišta punjenja nije držao korak s popularnošću električnih vozila, a punjenje je još uvijek glavna prepreka zamjeni nafte električnom energijom.
Što se tiče količine, europska prodaja električnih vozila čini više od jedne trećine ukupne svjetske prodaje, ali broj gomila punjača čini manje od 18% ukupne svjetske prodaje. Stopa rasta broja punjača u EU tijekom godina, osim što je ostala nepromijenjena 2022., niža je od stope rasta električnih vozila. Trenutno postoji oko 630 000 dostupnih javnih punjača (AFIR definicija) u 27 zemalja EU. Međutim, da bi se postigao cilj smanjenja emisije ugljika od 50% u 2030., broj gomila punjača treba doseći najmanje 3,4 milijuna kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za električnim vozilima.
Iz perspektive regionalne distribucije, razvoj tržišta punjenja u europskim zemljama je neujednačen, a gustoća distribucije gomila punjača uglavnom je koncentrirana u zemljama pionirima električnih vozila kao što su Nizozemska, Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo. Među njima, Nizozemska, Francuska i Njemačka čine 60% broja javnih punjača u EU.
Još je očitija razvojna razlika u broju nasipnih pilota po glavi stanovnika u Europi. U pogledu broja stanovnika i površine, gustoća nasipnih pilota u Nizozemskoj daleko premašuje one u drugim zemljama EU. Osim toga, regionalni razvoj tržišta punjenja unutar zemlje također je neujednačen, s nižom snagom punjenja po glavi stanovnika u područjima s koncentriranim stanovništvom. Ova neravnomjerna distribucija važan je faktor koji koči popularnost električnih vozila.
Međutim, praznine na tržištu punjenja također će donijeti razvojne prilike.
Prije svega, europskim potrošačima više je stalo do pogodnosti punjenja u više scenarija. Budući da stanovnici u starim dijelovima europskih gradova nemaju fiksna zatvorena parkirna mjesta i nemaju uvjete za postavljanje kućnih punjača, potrošači noću mogu koristiti samo sporo punjenje uz cestu. Ankete pokazuju da polovica potrošača u Italiji, Španjolskoj i Poljskoj radije puni na javnim punionicama i radnim mjestima. To znači da se proizvođači mogu usredotočiti na proširenje scenarija punjenja, poboljšavajući njegovu praktičnost i zadovoljavajući potrebe korisnika.
Drugo, trenutna konstrukcija brzog punjenja istosmjernom strujom u Europi zaostaje, a brzo punjenje i ultrabrzo punjenje postat će tržišni proboj. Istraživanja pokazuju da je više od polovice korisnika u većini europskih zemalja spremno čekati samo 40 minuta za javno punjenje. Korisnici na rastućim tržištima kao što su Španjolska, Poljska i Italija imaju najmanje strpljenja, s više od 40% korisnika koji se nadaju da će napuniti do 80% unutar 20 minuta. Međutim, operateri naplate s tradicionalnim iskustvom u energetskim tvrtkama uglavnom se fokusiraju na izgradnju AC lokacija. Postoje praznine u brzom punjenju i ultrabrzom punjenju, koje će u budućnosti postati žarište natjecanja velikih operatera.
Općenito, EU-ov zakon o infrastrukturi za punjenje je dovršen, sve zemlje potiču ulaganja u punionice, a glavni sustav tržišne politike je dovršen. Trenutačno europsko tržište punjenja je u procvatu, sa stotinama velikih i malih mrežnih operatera punjenja (CPO) i pružatelja usluga punjenja (MSP). Međutim, njihova je distribucija izrazito fragmentirana, a prvih deset CPO-ova ima zajednički tržišni udio manji od 25%.
U budućnosti se očekuje da će se više proizvođača pridružiti konkurenciji i da će se njihove profitne marže početi pojavljivati. Inozemne tvrtke mogu pronaći svoje ispravno pozicioniranje i iskoristiti svoje iskustvo kako bi popunile praznine na tržištu. Međutim, u isto vrijeme, izazovi također koegzistiraju s prilikama, te se moraju usredotočiti na pitanja zaštite trgovine i lokalizacije u Europi.
Od 2022., rast novih energetskih vozila u Sjedinjenim Državama se ubrzao, a očekuje se da će broj vozila dosegnuti 5 milijuna u 2023. Međutim, sveukupno, 5 milijuna čini manje od 1,8% ukupnog broja osobnih vozila u Sjedinjene Američke Države, a njihov napredak u električnim vozilima zaostaje za onim u Europskoj uniji. i Kina. Prema cilju nulte emisije ugljika, obujam prodaje novih energetskih vozila u Sjedinjenim Državama mora iznositi više od polovice do 2030., a broj vozila u Sjedinjenim Državama mora premašiti 30 milijuna, što čini 12%.
Spori napredak EV-a doveo je do nesavršenosti na tržištu punjenja. Od kraja 2023. u Sjedinjenim Američkim Državama postoji 160.000 javnih punjača, što je u prosjeku samo 3.000 po državi. Omjer vozila i gomile je gotovo 30:1, što je puno više od prosjeka EU-a od 13:1 i javnog omjera punjenja i gomile u Kini od 7,3:1. Kako bi se zadovoljila potražnja za punjenjem za posjedovanje EV-a 2030., stopa rasta gomila punjača u Sjedinjenim Državama mora se povećati za više od tri puta u sljedećih sedam godina, odnosno, u prosjeku će se dodati najmanje 50.000 gomila punjača svakog godina. Konkretno, broj gomila istosmjernog punjenja treba se gotovo udvostručiti.
Tržište punjenja u SAD-u predstavlja tri glavna problema: neravnomjerna distribucija tržišta, slaba pouzdanost punjenja i nejednaka prava punjenja.
Prvo, distribucija naplate diljem Sjedinjenih Država izrazito je neujednačena. Razlika između država s najviše i najmanje gomila punjenja je 4000 puta, a razlika između država s najviše i najmanje gomila punjenja po glavi stanovnika je 15 puta. Države s najvećim brojem punionica su Kalifornija, New York, Teksas, Florida i Massachusetts. Samo su Massachusetts i New York relativno dobro usklađeni s rastom EV-a. Za američko tržište, gdje je vožnja preferirani izbor za putovanja na velike udaljenosti, nedovoljna distribucija gomila punjača ograničava razvoj električnih vozila.
Drugo, zadovoljstvo korisnika naplate u SAD-u i dalje opada. Novinar Washington Posta nenajavljeno je posjetio 126 CCS stanica za brzo punjenje (koje nisu Tesla) u Los Angelesu krajem 2023. Najistaknutiji problemi s kojima se susreo bili su slaba dostupnost gomila punjača, istaknuti problemi s kompatibilnošću punjenja i loše iskustvo plaćanja. Istraživanje iz 2023. pokazalo je da je prosječno 20% korisnika u Sjedinjenim Državama naišlo na redove za punjenje ili oštećene gomile za punjenje. Potrošači su mogli samo izravno otići i pronaći drugu punionicu.
Iskustvo javnog punjenja u Sjedinjenim Državama još je daleko od očekivanja korisnika i moglo bi postati jedno od glavnih tržišta s najgorim iskustvom punjenja osim Francuske. S popularnošću električnih vozila, kontradikcija između rastućih potreba korisnika i povratne naplate samo će postati očiglednija.
Treće, bijele, bogate zajednice nemaju jednak pristup energiji za punjenje kao druge zajednice. Trenutačno je razvoj EV-a u Sjedinjenim Državama još uvijek u ranoj fazi. Sudeći po glavnim prodajnim modelima i novim modelima iz 2024. godine, glavni potrošači EV-a i dalje su bogataši. Podaci pokazuju da se 70% gomila punjača nalazi u najbogatijim okruzima, a 96% u okruzima u kojima dominiraju bijelci. Iako je vlada usmjerila EV i politike naplate prema etničkim manjinama, siromašnim zajednicama i ruralnim područjima, rezultati još nisu značajni.
Kako bi riješili problem nedostatne infrastrukture za punjenje električnih vozila, Sjedinjene Američke Države sukcesivno uvode račune, investicijske planove i uspostavljaju državne subvencije na svim razinama.
Ministarstvo energetike SAD-a i Ministarstvo prometa zajednički su objavili “SAD nacionalne standarde i zahtjeve za infrastrukturu električnih vozila” u veljači 2023., postavljajući detaljne minimalne standarde i specifikacije za softver i hardver, rad, transakcije i održavanje stanica za punjenje. Nakon što se zadovolje specifikacije, stanice za punjenje mogu ispunjavati uvjete za financiranje subvencija. Na temelju prethodnih zakona, savezna vlada je uspostavila niz planova ulaganja u naplatu, koji se predaju saveznim odjelima za dodjelu proračuna državnim vladama svake godine, a zatim lokalnim vlastima.
Trenutačno je tržište punjenja u SAD-u još uvijek u ranoj fazi ekspanzije, novi sudionici se još uvijek pojavljuju, a stabilan obrazac konkurencije još nije formiran. Tržište operacija javnih mreža za punjenje u SAD-u ima i decentralizirane karakteristike koncentrirane na glavi i decentralizirane s dugim repom: statistika AFDC-a pokazuje da od siječnja 2024. u Sjedinjenim Državama postoje 44 operatera za punjenje, a 67% hrpe punjenja pripada trima glavnim mjesta za punjenje: ChargePoint, Tesla i Blink. U usporedbi s CPO-om, ljestvica drugih CPO-a prilično je drugačija.
Ulazak kineskog industrijskog lanca u Sjedinjene Države mogao bi riješiti mnoge probleme koji postoje na trenutnom američkom tržištu punjenja. No, poput novih energetskih vozila, zbog geopolitičkih rizika, kineskim je tvrtkama teško ući na američko tržište osim ako ne grade tvornice u Sjedinjenim Državama ili Meksiku.
U jugoistočnoj Aziji svaka treća osoba posjeduje motocikl. Električni motori na dva kotača (E2W) predugo su dominirali tržištem, ali je automobilsko tržište još uvijek u fazi razvoja.
Promicanje popularizacije novih energetskih vozila znači da tržište jugoistočne Azije mora izravno preskočiti fazu popularizacije automobila. Godine 2023. 70% prodaje električnih vozila u jugoistočnoj Aziji dolazit će iz Tajlanda, koji je vodeće tržište električnih vozila u regiji. Očekuje se da će 2030. postići ciljanu stopu prodora prodaje električnih vozila od 30%, čime će postati prva zemlja uz Singapur koja će ući u fazu zrelosti električnih vozila.
No trenutačno je cijena električnih vozila u jugoistočnoj Aziji još uvijek puno viša od cijene benzinskih vozila. Kako možemo natjerati ljude bez automobila da odaberu električna vozila kada prvi put kupuju automobil? Kako promicati istovremeni razvoj tržišta električnih vozila i punjenja? Izazovi s kojima se suočavaju nove energetske tvrtke u jugoistočnoj Aziji daleko su teži od onih na zrelim tržištima.
Karakteristike tržišta EV u zemljama jugoistočne Azije prilično su različite. Mogu se podijeliti u tri kategorije prema zrelosti automobilskog tržišta i početku tržišta električnih vozila.
Prva kategorija su zrela automobilska tržišta Malezije i Singapura, gdje je fokus razvoja električnih vozila zamjena vozila na benzin, a gornja granica prodaje električnih vozila je jasna; druga kategorija je tajlandsko tržište automobila, koje je u kasnoj fazi rasta, s velikom prodajom električnih vozila i brzim rastom, a očekuje se da će postati prve zemlje osim Singapura koje će ući u zrelu fazu električnih vozila; treća kategorija su kasno započeta i mala tržišta Indonezije, Vijetnama i Filipina. Međutim, zbog njihove demografske dividende i gospodarskog razvoja, dugoročno tržište električnih vozila ima ogroman potencijal.
Zbog različitih faza razvoja električnih vozila, zemlje također imaju razlike u formuliranju politika i ciljeva punjenja.
U 2021. godini Malezija je postavila cilj izgradnje 10 000 stupova za punjenje do 2025. godine. Malezijska konstrukcija punjača usvaja strategiju tržišnog natjecanja na otvorenom tržištu. Kako se hrpe punjenja nastavljaju povećavati, potrebno je unificirati standarde CPO usluga i uspostaviti integriranu platformu za upite za mreže za punjenje.
Od siječnja 2024. Malezija ima više od 2000 gomila punjenja, s ciljnom stopom dovršenosti od 20%, od čega DC brzo punjenje čini 20%. Većina ovih gomila za punjenje koncentrirana je duž tjesnaca Malacca, a Kuala Lumpur i Selangor koji okružuju glavni grad čine 60% gomila za punjenje u zemlji. Slično kao iu drugim zemljama jugoistočne Azije, izgradnja punjača je neravnomjerno raspoređena i visoko koncentrirana u gusto naseljenim metropolama.
Indonezijska vlada povjerila je PLN Guodianu izgradnju infrastrukture za punjenje, a PLN je također objavio ciljeve za broj gomila za punjenje i stanica za izmjenu baterija izračunatih za 2025. i 2030. Međutim, napredak njegove izgradnje zaostaje za ciljem i rastom EV, posebno u 2023. Nakon ubrzanog rasta prodaje BEV-a u 2016., omjer vozila i gomile se povećao oštro. Infrastruktura za punjenje mogla bi postati jedna od najvećih prepreka razvoju električnih vozila u Indoneziji.
Vlasništvo E4W i E2W u Tajlandu je vrlo malo, a dominiraju BEV. Polovica osobnih automobila u zemlji i 70% BEV-a koncentrirano je u širem Bangkoku, tako da je infrastruktura za punjenje trenutačno koncentrirana u Bangkoku i okolnim područjima. U rujnu 2023. Tajland ima 8702 punjača u kojima sudjeluje više od desetak CPO-ova. Stoga, unatoč porastu prodaje električnih vozila, omjer vozila i hrpe još uvijek doseže dobru razinu od 10:1.
Zapravo, Tajland ima razumne planove u pogledu rasporeda lokacije, omjera DC-a, strukture tržišta i napretka izgradnje. Njegova konstrukcija punjača postat će snažna podrška popularizaciji električnih vozila.
Tržište automobila jugoistočne Azije ima loše temelje, a razvoj električnih vozila još uvijek je u vrlo ranoj fazi. Iako se očekuje visok rast u sljedećih nekoliko godina, političko okruženje i izgledi potrošačkog tržišta još uvijek su nejasni, a još je dalek put do stvarne popularnosti električnih vozila. Moram ići.
Za inozemne tvrtke, područje koje više obećava leži u E2W zamjeni napajanja.
Trend razvoja E2W u jugoistočnoj Aziji se poboljšava. Prema predviđanju Bloomberg New Energy Financea, stopa penetracije jugoistočne Azije dosegnut će 30% 2030., prije nego što električna vozila uđu u fazu zrelosti tržišta. U usporedbi s EV-om, jugoistočna Azija ima bolje E2W tržišne temelje i industrijske temelje, a izgledi za razvoj E2W-a su relativno svjetliji.
Prikladniji put za tvrtke koje odlaze u inozemstvo je da postanu dobavljači nego da se izravno natječu.
U posljednje dvije godine, nekoliko start-upa E2W zamjene energije u Indoneziji dobilo je velika ulaganja, uključujući ulagače s kineskim podrijetlom. Na brzorastućem i vrlo fragmentiranom tržištu zamjene električne energije, oni djeluju kao "prodavači vode", s više kontroliranih rizika i višim prinosima. Eksplicitnije. Štoviše, zamjena električne energije je industrija koja zahtijeva puno sredstava s dugim ciklusom povrata troškova. U trendu zaštite globalne trgovine budućnost je neizvjesna i nije pogodno izravno sudjelovati u investicijama i izgradnji.
Uspostavite zajedničko ulaganje s lokalnim glavnim tvrtkama za uspostavu proizvodne linije za sklapanje hardvera OEM za zamjenu baterija
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Vrijeme objave: 13. ožujka 2024
