Odmah nakon Nove godine u godini Zmaja, domaće tvrtke za vozila na nova goriva već su "uzbuđene".
Prvo je BYD podigao cijenu modela Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition na 79.800 juana; nakon toga su Wuling, Changan i druge automobilske tvrtke slijedile taj primjer, što je puno izazova. Osim snižavanja cijena, BYD, Xpeng i druge tvrtke za automobile s novim izvorima energije ulažu i u inozemna tržišta. Na temelju tržišta poput Europe i Bliskog istoka, ove će se godine usredotočiti na istraživanje tržišta poput Sjeverne Amerike i Latinske Amerike. Širenje novih izvora energije u more postao je brzorastući trend.
U uvjetima žestoke konkurencije posljednjih godina, globalno tržište vozila na novu energiju ušlo je u fazu rasta vođenog tržištem, a tek je iz rane faze vođene politikom krenulo u fazu rasta.
S popularnošću vozila na novu energiju (EV), tržište punjenja ugrađeno u njegov industrijski krajolik također je otvorilo nove mogućnosti.
Trenutno su tri ključna čimbenika koja utječu na popularnost električnih vozila: sveobuhvatni troškovi vlasništva (TCO), domet i iskustvo punjenja. Industrija vjeruje da je cijena za popularni električni automobil oko 36.000 američkih dolara, kilometraža 475 kilometara, a gornja granica vremena punjenja pola sata.
S tehnološkim napretkom i padom troškova baterija, ukupni troškovi vlasništva i doseg novih električnih vozila su se smanjili. Trenutno je prodajna cijena električnih vozila u Sjedinjenim Državama samo 7% viša od prosječne prodajne cijene automobila. Prema podacima EVadoptiona, tvrtke za istraživanje električnih vozila, prosječni trend kilometraže potpuno električnih vozila (BEV) u prodaji u Sjedinjenim Državama dosegao je 302 milje u 2023. godini.
Najveća prepreka popularnosti električnih vozila je jaz na tržištu punjenja.
Kontradikcije nedovoljnog broja punjačkih stupova, niskog udjela brzih punjenja među javnim punjačkim stupovima, lošeg korisničkog iskustva punjenja i infrastrukture za punjenje koja ne prati razvoj električnih vozila postaju sve izraženije. Prema istraživanju McKinseyja, „punjački stupovi su popularni kao benzinske postaje“ postali su glavni faktor koji potrošače navodi na kupnju električnih vozila.
Cilj Europske unije za omjer vozila i nagomilanih vozila za 2030. godinu je 10:1. Međutim, osim Nizozemske, Južne Koreje i Kine, omjer vozila i nagomilanih vozila na drugim glavnim tržištima električnih vozila diljem svijeta veći je od ove vrijednosti, pa čak i ima tendenciju rasta iz godine u godinu. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, očekuje se da će omjer vozila i nagomilanih vozila na dva glavna tržišta električnih vozila, Sjedinjenim Državama i Australiji, nastaviti rasti.
Osim toga, izvješće pokazuje da iako je ukupan broj punjača u Nizozemskoj i Južnoj Koreji nastavio rasti u skladu s električnim vozilima, žrtvovali su omjer brzog punjenja, što će dovesti do jaza u brzom punjenju i otežati ispunjavanje korisničkih zahtjeva za vremenom punjenja.
U ranim fazama razvoja vozila na nove izvore energije, mnoge zemlje očekuju da će potaknuti razvoj tržišta punjenja promicanjem popularnosti električnih vozila, ali to će rezultirati nedovoljnim ulaganjima u punjenje u kratkom roku. Opseg ulaganja, naknadno održavanje, nadogradnja opreme i ažuriranje softvera stanica za punjenje zahtijevaju kontinuirana i velika ulaganja. U ranoj fazi im se nije posvećivala dovoljna pažnja, što je rezultiralo trenutnim neravnomjernim i nezrelim razvojem tržišta punjenja.
Trenutno je strah od punjenja zamijenio probleme s dometom i cijenom kao najveću prepreku popularizaciji električnih vozila. Ali to također znači neograničen potencijal.
Prema relevantnim prognozama, do 2030. godine globalna prodaja električnih vozila premašit će 70 milijuna, a broj vlasništva dosegnut će 380 milijuna. Očekuje se da će globalna godišnja stopa penetracije novih automobila dosegnuti 60%. Među njima, tržišta poput Europe i Sjedinjenih Država brzo rastu, a tržišta u nastajanju poput jugoistočne Azije i Bliskog istoka hitno trebaju eksploziju. Globalna pojava vozila na novu energiju pružila je rijetku priliku kineskoj industriji punjenja.
Xiaguang Think Tank, konzultantska marka u sklopu ShineGlobal-a, na temelju relevantnih podataka iz industrije i anketa korisnika, počevši od tržišta vozila na novu energiju, proveo je dubinsku analizu trenutnog stanja razvoja i budućih trendova industrije punjenja na tri glavna tržišta: Europi, Sjedinjenim Državama i jugoistočnoj Aziji, te je kombinirao s predstavnicima inozemnih tvrtki u industriji punjenja. Analizom i interpretacijom slučaja službeno je objavljeno „Izvješće o istraživanju inozemne industrije punjenja“, s nadom da će se dobiti uvid u tržište punjenja iz globalne perspektive i osnažiti inozemne tvrtke u industriji.
Energetska tranzicija u europskom sektoru kopnenog prometa je brza i to je jedno od najvećih tržišta vozila na novu energiju u svijetu.
Trenutno, prodaja i udio električnih vozila u Europi rastu. Stopa penetracije prodaje električnih vozila u Europi porasla je s manje od 3% u 2018. na 23% u 2023., s brzim zamahom. Međunarodna agencija za energiju predviđa da će do 2030. 58% automobila u Europi biti vozila na novu energiju, a taj će broj dosegnuti 56 milijuna.
Prema cilju EU-a za nultu emisiju ugljika, prodaja vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem bit će potpuno zaustavljena 2035. godine. Predvidljivo je da će europska publika na tržištu vozila s novim izvorima energije prijeći s rane faze korištenja na masovno tržište. Ukupna faza razvoja električnih vozila je dobra i dostiže prekretnicu na tržištu.
Razvoj europskog tržišta punjenja nije pratio popularnost električnih vozila, a punjenje je i dalje glavna prepreka zamjeni nafte električnom energijom.
Što se tiče količine, europska prodaja električnih vozila čini više od jedne trećine svjetske prodaje, ali broj punionica čini manje od 18% svjetske prodaje. Stopa rasta broja punionica u EU tijekom godina, osim što je bila nepromijenjena 2022. godine, niža je od stope rasta broja električnih vozila. Trenutno postoji oko 630 000 dostupnih javnih punionica (definicija AFIR-a) u 27 zemalja EU. Međutim, kako bi se postigao cilj smanjenja emisije ugljika za 50% do 2030. godine, broj punionica mora doseći najmanje 3,4 milijuna kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za električnim vozilima.
S gledišta regionalne distribucije, razvoj tržišta punjenja u europskim zemljama je neravnomjeran, a gustoća distribucije punjačkih stupova uglavnom je koncentrirana u zemljama pionirima u električnim vozilima poput Nizozemske, Francuske, Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva. Među njima, Nizozemska, Francuska i Njemačka čine 60% broja javnih punjačkih stupova u EU.
Razlika u razvoju u broju punionica po glavi stanovnika u Europi još je očitija. Što se tiče broja stanovnika i površine, gustoća punionica u Nizozemskoj daleko premašuje gustoću u drugim zemljama EU. Osim toga, regionalni razvoj tržišta punjenja unutar zemlje također je neravnomjeran, s nižom snagom punjenja po glavi stanovnika u područjima s koncentriranim stanovništvom. Ova neravnomjerna raspodjela važan je čimbenik koji ometa popularnost električnih vozila.
Međutim, praznine na tržištu punjenja također će donijeti mogućnosti razvoja.
Prije svega, europski potrošači više brinu o praktičnosti punjenja u više scenarija. Budući da stanovnici starih područja europskih gradova nemaju fiksna unutarnja parkirna mjesta i nemaju uvjete za postavljanje kućnih punjača, potrošači mogu koristiti samo sporo punjenje uz cestu noću. Ankete pokazuju da polovica potrošača u Italiji, Španjolskoj i Poljskoj preferira punjenje na javnim punionicama i radnim mjestima. To znači da se proizvođači mogu usredotočiti na proširenje scenarija punjenja, poboljšanje njihove praktičnosti i zadovoljavanje potreba korisnika.
Drugo, trenutna izgradnja brzih istosmjernih punionica u Europi zaostaje, a brzo i ultrabrzo punjenje postat će tržišni proboji. Ankete pokazuju da je više od polovice korisnika u većini europskih zemalja spremno čekati samo unutar 40 minuta za javno punjenje. Korisnici na tržištima u rastu poput Španjolske, Poljske i Italije imaju najmanje strpljenja, s više od 40% korisnika koji se nada napuniti do 80% unutar 20 minuta. Međutim, operateri punjenja s tradicionalnim iskustvom u energetskim tvrtkama uglavnom se usredotočuju na izgradnju AC lokacija. Postoje praznine u brzom i ultrabrzom punjenju, što će u budućnosti postati fokus konkurencije za velike operatere.
Sveukupno, zakon EU o infrastrukturi za punjenje je dovršen, sve zemlje potiču ulaganja u stanice za punjenje, a glavni sustav tržišne politike je dovršen. Trenutno europsko tržište punjenja je u procvatu, sa stotinama velikih i malih operatera mreža za punjenje (CPO) i pružatelja usluga punjenja (MSP). Međutim, njihova distribucija je izuzetno fragmentirana, a deset najvećih CPO-ova imaju kombinirani tržišni udio manji od 25%.
U budućnosti se očekuje da će se više proizvođača pridružiti konkurenciji i da će se početi pojavljivati njihove profitne marže. Inozemne tvrtke mogu pronaći svoje ispravno pozicioniranje i iskoristiti svoje iskustvene prednosti kako bi popunile tržišne praznine. Međutim, istovremeno, izazovi koegzistiraju s prilikama te se moraju usredotočiti na pitanja zaštite trgovine i lokalizacije u Europi.
Od 2022. godine, rast broja vozila na novu energiju u Sjedinjenim Državama se ubrzao, a očekuje se da će broj vozila doseći 5 milijuna u 2023. godini. Međutim, ukupno 5 milijuna čini manje od 1,8% ukupnog broja putničkih vozila u Sjedinjenim Državama, a napredak u području električnih vozila zaostaje za onim u Europskoj uniji i Kini. Prema cilju puta s nultom emisijom ugljika, obujam prodaje vozila na novu energiju u Sjedinjenim Državama mora činiti više od polovice do 2030. godine, a broj vozila u Sjedinjenim Državama mora premašiti 30 milijuna, što čini 12%.
Spori napredak električnih vozila doveo je do nesavršenosti na tržištu punjenja. Krajem 2023. godine u Sjedinjenim Državama postoji 160.000 javnih punionica, što je ekvivalentno prosjeku od samo 3.000 po državi. Omjer vozila i punionica je gotovo 30:1, što je znatno više od prosjeka EU od 13:1 i omjera javnih punionica i punionica u Kini od 7,3:1. Kako bi se zadovoljila potražnja za punjenjem vlasništva električnih vozila u 2030. godini, stopa rasta broja punionica u Sjedinjenim Državama mora se povećati za više od tri puta u sljedećih sedam godina, odnosno, svake će se godine dodavati u prosjeku najmanje 50.000 punionica. Konkretno, broj istosmjernih punionica mora se gotovo udvostručiti.
Američko tržište punjenja predstavlja tri glavna problema: neravnomjernu raspodjelu tržišta, slabu pouzdanost punjenja i nejednaka prava punjenja.
Prvo, raspodjela punjenja diljem Sjedinjenih Država izuzetno je neravnomjerna. Razlika između država s najviše i najmanje stanica za punjenje je 4000 puta veća, a razlika između država s najviše i najmanje stanica za punjenje po glavi stanovnika je 15 puta veća. Države s najvećim brojem stanica za punjenje su Kalifornija, New York, Teksas, Florida i Massachusetts. Samo su Massachusetts i New York relativno dobro usklađeni s rastom električnih vozila. Za američko tržište, gdje je vožnja automobilom preferirani izbor za putovanja na velike udaljenosti, nedovoljna raspodjela stanica za punjenje ograničava razvoj električnih vozila.
Drugo, zadovoljstvo korisnika punjenja u SAD-u i dalje opada. Novinar Washington Posta nenajavljeno je posjetio 126 CCS brzih punionica (koje nisu Tesla) u Los Angelesu krajem 2023. Najistaknutiji problemi bili su niska dostupnost stupova za punjenje, izraženi problemi s kompatibilnošću punjenja i loše iskustvo plaćanja. Istraživanje iz 2023. pokazalo je da se u prosjeku 20% korisnika u Sjedinjenim Državama susrelo s redovima za punjenje ili oštećenim stupovima za punjenje. Potrošači su mogli samo izravno otići i pronaći drugu punionicu.
Iskustvo javnog punjenja u Sjedinjenim Državama još je uvijek daleko od očekivanja korisnika i moglo bi postati jedno od glavnih tržišta s najgorim iskustvom punjenja, osim Francuske. S popularnošću električnih vozila, kontradikcija između rastućih potreba korisnika i povratnog punjenja postat će samo očitija.
Treće, bogate bijele zajednice nemaju jednak pristup punjenju kao druge zajednice. Trenutno je razvoj električnih vozila u Sjedinjenim Državama još uvijek u ranoj fazi. Sudeći prema glavnim prodajnim modelima i novim modelima iz 2024. godine, glavni potrošači električnih vozila i dalje su bogata klasa. Podaci pokazuju da se 70% stanica za punjenje nalazi u najbogatijim okruzima, a 96% u okruzima u kojima dominiraju bijelci. Iako je vlada usmjerila politike punjenja električnih vozila prema etničkim manjinama, siromašnim zajednicama i ruralnim područjima, rezultati još nisu značajni.
Kako bi riješile problem nedovoljne infrastrukture za punjenje električnih vozila, Sjedinjene Države su sukcesivno uvele zakone, investicijske planove i uspostavile državne subvencije na svim razinama.
Ministarstvo energetike SAD-a i Ministarstvo prometa zajednički su u veljači 2023. objavili „Nacionalne standarde i zahtjeve za infrastrukturu električnih vozila SAD-a“, u kojima se utvrđuju detaljni minimalni standardi i specifikacije za softver i hardver, rad, transakcije i održavanje stanica za punjenje. Nakon što se ispune specifikacije, stanice za punjenje mogu ispunjavati uvjete za financijske subvencije. Na temelju prethodnih zakona, savezna vlada uspostavila je niz investicijskih planova za punjenje, koji se predaju saveznim odjelima radi dodjele proračuna državnim vladama svake godine, a zatim i lokalnim vlastima.
Trenutno je američko tržište punjenja još uvijek u ranoj fazi ekspanzije, novi sudionici se još uvijek pojavljuju i još nije formiran stabilan obrazac konkurencije. Tržište upravljanja javnim mrežama za punjenje u SAD-u pokazuje karakteristike i usmjerenosti na glavu i decentralizacije s dugim repom: statistike AFDC-a pokazuju da je od siječnja 2024. u Sjedinjenim Državama postojalo 44 operatera za punjenje, a 67% hrpa za punjenje pripada trima glavnim mjestima za punjenje: ChargePoint, Tesla i Blink. U usporedbi s CPO-om, opseg ostalih CPO-ova je prilično drugačiji.
Ulazak kineskog industrijskog lanca u Sjedinjene Države mogao bi riješiti mnoge probleme koji postoje na trenutnom američkom tržištu punjenja. No, kao i kod vozila na novu energiju, zbog geopolitičkih rizika, kineskim je tvrtkama teško ući na američko tržište osim ako ne izgrade tvornice u Sjedinjenim Državama ili Meksiku.
U jugoistočnoj Aziji svaka treća osoba posjeduje motocikl. Električna dvokotačna vozila (E2W) predugo su dominirala tržištem, ali automobilsko tržište je još uvijek u fazi razvoja.
Promicanje popularizacije vozila na nove izvore energije znači da tržište jugoistočne Azije mora izravno preskočiti fazu popularizacije automobila. Godine 2023. 70% prodaje električnih vozila u jugoistočnoj Aziji dolazit će iz Tajlanda, koji je vodeće tržište električnih vozila u regiji. Očekuje se da će Tajland 2030. godine postići ciljanu stopu penetracije prodaje električnih vozila od 30%, čime će postati prva zemlja osim Singapura koja će ući u fazu zrelosti električnih vozila.
No trenutno je cijena električnih vozila u jugoistočnoj Aziji još uvijek puno viša od cijene benzinskih vozila. Kako možemo navesti ljude bez automobila da odaberu električna vozila kada prvi put kupuju automobil? Kako potaknuti istovremeni razvoj tržišta električnih vozila i punjenja? Izazovi s kojima se suočavaju nove energetske tvrtke u jugoistočnoj Aziji daleko su ozbiljniji od onih na zrelim tržištima.
Karakteristike tržišta električnih vozila u zemljama jugoistočne Azije prilično su različite. Mogu se podijeliti u tri kategorije prema zrelosti automobilskog tržišta i početku tržišta električnih vozila.
Prva kategorija su zrela automobilska tržišta Malezije i Singapura, gdje je fokus razvoja električnih vozila na zamjeni benzinskih vozila, a gornja granica prodaje električnih vozila je jasna; druga kategorija je tajlandsko automobilsko tržište, koje je u kasnoj fazi rasta, s velikom prodajom električnih vozila i brzim rastom, te se očekuje da će postati prve zemlje osim Singapura koje će ući u zrelu fazu električnih vozila; treća kategorija su kasnopočetna i mala tržišta Indonezije, Vijetnama i Filipina. Međutim, zbog njihove demografske dividende i gospodarskog razvoja, dugoročno tržište električnih vozila ima ogroman potencijal.
Zbog različitih faza razvoja električnih vozila, zemlje također imaju razlike u formuliranju politika i ciljeva punjenja.
Malezija je 2021. godine postavila cilj izgradnje 10.000 stupova za punjenje do 2025. godine. Malezijska izgradnja punjenja usvaja strategiju otvorenog tržišnog natjecanja. Kako se broj stupova za punjenje nastavlja povećavati, potrebno je ujediniti standarde CPO usluga i uspostaviti integriranu platformu za upite za mreže za punjenje.
Od siječnja 2024. Malezija ima više od 2000 stupova za punjenje, s ciljanom stopom dovršenosti od 20%, od čega 20% čine DC brze punjenja. Većina ovih stupova za punjenje koncentrirana je duž Malajskog tjesnaca, a Veliki Kuala Lumpur i Selangor koji okružuju glavni grad čine 60% stupova za punjenje u zemlji. Slično situaciji u drugim zemljama jugoistočne Azije, izgradnja stanica za punjenje neravnomjerno je raspoređena i vrlo koncentrirana u gusto naseljenim metropolama.
Indonezijska vlada povjerila je PLN Guodianu izgradnju infrastrukture za punjenje, a PLN je također objavio ciljeve za broj stupova za punjenje i stanica za zamjenu baterija izračunatih za 2025. i 2030. godinu. Međutim, napredak u izgradnji zaostajao je za ciljem i rastom prodaje električnih vozila, posebno u 2023. Nakon što se rast prodaje električnih vozila ubrzao 2016. godine, omjer vozila i stupova naglo se povećao. Infrastruktura za punjenje mogla bi postati jedna od najvećih prepreka razvoju električnih vozila u Indoneziji.
Vlasništvo nad E4W i E2W vozilima u Tajlandu je vrlo malo, a dominiraju ih BEV vozila. Polovica osobnih automobila u zemlji i 70% BEV vozila koncentrirano je u širem području Bangkoka, tako da je infrastruktura za punjenje trenutno koncentrirana u Bangkoku i okolnim područjima. Od rujna 2023. Tajland ima 8702 stupa za punjenje, s više od desetak CPO-a koji sudjeluju. Stoga, unatoč porastu prodaje električnih vozila, omjer vozila i stupova i dalje doseže dobru razinu od 10:1.
Zapravo, Tajland ima razumne planove u pogledu rasporeda lokacije, udjela istosmjerne struje, strukture tržišta i napretka izgradnje. Izgradnja punionica postat će snažna podrška popularizaciji električnih vozila.
Tržište automobila u jugoistočnoj Aziji ima slabu osnovu, a razvoj električnih vozila još je u vrlo ranoj fazi. Iako se očekuje visok rast u sljedećih nekoliko godina, političko okruženje i izgledi potrošačkog tržišta još su uvijek nejasni, a pred nama je još dug put do prave popularnosti električnih vozila. Moramo ići.
Za inozemne tvrtke, obećavajuće područje leži u E2W zamjeni energije.
Trend razvoja E2W-a u jugoistočnoj Aziji se poboljšava. Prema prognozi Bloomberg New Energy Finance, stopa penetracije u jugoistočnoj Aziji dosegnut će 30% u 2030. godini, prije nego što električna vozila uđu u fazu tržišne zrelosti. U usporedbi s električnim vozilima, jugoistočna Azija ima bolju tržišnu i industrijsku osnovu E2W-a, a izgledi za razvoj E2W-a su relativno svjetliji.
Prikladniji put za tvrtke koje izlaze u inozemstvo je postati dobavljač, a ne izravno konkurirati.
U protekle dvije godine, nekoliko E2W startupova za zamjenu električne energije u Indoneziji primilo je velika ulaganja, uključujući investitore s kineskim podrijetlom. Na brzorastućem i vrlo fragmentiranom tržištu zamjene električne energije, oni djeluju kao "prodavači vode", s kontroliranijim rizicima i većim prinosima. Eksplicitnije. Štoviše, zamjena električne energije je industrija koja zahtijeva mnogo imovine s dugim ciklusom povrata troškova. Pod trendom globalne trgovinske zaštite, budućnost je neizvjesna i nije prikladno izravno sudjelovati u ulaganjima i izgradnji.
Osnovati zajedničko ulaganje s lokalnim vodećim tvrtkama kako bi se uspostavila proizvodna linija za zamjenu baterija za montažu hardvera od strane OEM proizvođača.
Susie
Sichuan Green Science & Technology Ltd., Co.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com
Vrijeme objave: 13. ožujka 2024.
